海通证券屡荐熊股:乐视网勤上股份美亚柏科等全踩雷

2017-11-27 11:15:02    来源:中国经济网    
    近日贵州茅台(632.290, 2.25, 0.36%)的股价连续下跌,从719.11元/股跌到11月24日的收盘价630.04元,把茅台目标价上调至900元/股的安信证券分析师接到上交所通报批评。

    但是这类不管基本面一味唱多的并不只有安信证券一家,海通证券(14.250, -0.07, -0.49%)对乐视网(15.330, 0.00, 0.00%)、勤上股份(5.470, -0.03, -0.55%)、美亚柏科(18.590, 0.57, 3.16%)等上市公司的研报,同样值得深究。

    今年4月乐视网发布2016年年报后,海通证券在两份研报中都给予增持评级,并预计乐视网2017、2018年的净利润为10.44亿元、17.22亿元,但是实际上,乐视网前三季度累计亏损16.5亿元。

    特别是海通证券给出增持评级的研报发布于4月21日,而乐视网4月14日起就已经停牌,对于个人和机构投?#25910;?#26469;说,至今还未复牌的乐视网是无法“增持”的。

    除了乐视网,去年11月9日,海通证券发布研报《勤上光电拟购幼教集团 拥抱行业发展机遇》,指出勤上股份正不断通过并?#28023;?#23454;现资本平台嫁接优质教育资产,当日勤上股份的收盘价为11.02元,海通将目标价定在了13.2元。

    但随后勤上股份的股价迅速走?#20572;?#25130;至11月24日收盘报5.50元,距离海通证券发布研报时已经跌去超过50%。

    去年海通证券还曾三次发布对美亚柏科的研报,给出42元的目标价,维持“买入”评级。但是美亚柏科2016年股价实际跌了近60%,股价更是至今没有回到30元以上。

    海通证券预计乐视网赚10亿 前三季度却是亏损16.5亿

    今年4月,乐视网(300104)披露2016年年报,海通证券对该公司发布了两份研报,给出的都是增持评级,并且给出6个月内目标价分别为35.75和31.2元,复权之后相当于17.86和15.59元。

     海通证券的分析师乐观地认为乐视网全面开启全球化进程,预计今明两年的净利润为10.44亿元、17.22亿元。实现生态型内容结构、生态型平台、生态型终端、生态型应用、生态型组织及生态型营销,从链条生态化进化至节点生态化,从而达到规模和力量的协同效应,全面开启全球化进程。

    海通证券研报中预计乐视网2017、2018年的净利润为10.44亿元、17.22亿元,予以增持评级。但现实是,乐视网三季报显示,公司营业收入为5.54亿元,较去年同期同比减少91.76%,净利润为亏损10.1亿元,同比降低586.49%,前三季度累计亏损16.5亿。

    另外,海通证券其中一篇研报发布时间是4月21日,给出增持评级,而乐视网4月14日起就已经停牌,对于投?#25910;?#26469;说,目前还未复牌的乐视网是无法“增持”的。

    海通称勤上股份收购优?#39318;?#20135; 股价却跌了50%

    2016年11月9日,海通证券发布研报《勤上光电拟购幼教集团 拥抱行业发展机遇》,指出教育板块产业化程?#26085;?#19981;断提高,民办教育资产证券化空间打开。勤上股份正不断通过并?#28023;?#23454;现资本平台嫁接优质教育资产,积极拥抱行业发展机遇。当日勤上光电的收盘价为11.02元。

    早在2016年9月,海通证券研报中就预测,勤上股份2016-2018年净利润可分别达到1.08亿、1.98亿、2.26亿元,并给予11元目标价。在2016年11月勤上股份收购小红帽教育停牌后,海通更是将目标价调高至13.2元。

    但随后勤上股份的股价迅速走?#20572;?#25130;至11月24日收盘报5.50元,距离海通证券发布研报时已经跌去超过50%。

    美亚柏科2016年暴跌60% 海通力荐?#36805;?#29066;势

    2016年1月,包括海通证券在内的多家券商频繁唱多美亚柏科(300188),海通证券在2016年4月11日给出42元的目标价(当日收盘价29.9元)。不过随着时间的推移,各大券商研报的目标价越调?#38477;停?#32654;亚柏科2016年股价实际跌了近60%。

    2016年3月22日,海通证券分析师魏鑫发布研报《美亚柏科:政府大数据先行者,网络空间大数据安全专家》,称公司有望依靠在电子数据取证领域沉淀的核心?#38469;?#20248;势,布局网络空间大数据安全市场,成为政府大数据的先行者。

    海通证券在研报中表示,预计公司2015年至2017年的 EPS为0.27/0.53/0.76元,考虑到公司在政府大数据领域的稀缺性,享有一定溢价,6 个月目标价42.00 元/股(当日收盘价29.20元),给予“买入”评级。

    同年4月11日,海通证券分析师钟奇发研报《美亚柏科:业绩稳定增长,?#38469;?#24378;变现可期》,继续维持“买入?#20445;?#30446;标价42元(当日收盘价29.90元)。

    随后,海通证券分析师郑宏达10月30日再发研报《美亚柏科:业绩符合预期,行业拓展逐步加快》,维持“买入?#20445;?#30446;标价则是下调31.50元(当日收盘价24.17元)。

    而实际上美亚柏科不仅全年跌幅近60%,股价更是至今没有回到30元以上。

    海通证券称华谊?#20540;?8.420, 0.31, 3.82%)盈利能力高

    今年9月1日,海通证券对华谊?#20540;埽?00027)发布研究报告,给予增持评级,并预计2017年对应目标价12.47元,当日收盘价为9.19元。

    海通证券报告中称,华谊?#20540;?#19978;半年实现净利润4.30亿元,同比增长了42.12%,系核心业务影视娱乐板块营收小幅下降(-6.41%)与高盈利能力的品牌授权及实景娱乐业务高速增长(+77.54%)共同影响所致,得益于后者,净利润较2016 年大幅增长。

    但是仔细了解华谊?#20540;?#30340;半年报,公司利润主要来自出售银汉科技股权获得的投资收益6.47亿元。上半年去除投资收益跟政府补助后,华谊?#20540;?#30340;利润总额只有6550万元。

    事实上自从2015年底以来,减持游戏公司股份已经成为华谊?#20540;?#19994;绩增长的“杀手锏”。仅2016年一年的时间,华谊?#20540;?#20808;后8次减持掌趣科技(6.100, 0.08, 1.33%),套现7.45亿元。

    另外,华谊?#20540;?#30446;前主要?#24179;?#30340;实景娱乐业务,能否成为业绩动力尚存疑问。目前华谊?#20540;?#36890;过对电影园区进行品牌授权获得收入,但是《非诚勿扰》?#37117;?#32467;号》《太极》《狄仁杰之通天帝国》等电影IP,与迪士尼主题乐园中的经典电?#23433;?#21516;,这些电影IP并不具备市场号召力。

   在海通证券的报告中,预计华谊?#20540;?017-2019 年分别实现营收44.73亿、54.90亿、65.18亿元,实现归母净利分别为11.57亿、13.25亿、15.51亿元,对应2017~2019年EPS分别为0.42元、0.48元和0.56元。给予公司2017年28倍?#20048;擔?#23545;应目标价11.76元,增持评级。

    但截至11月24日收盘,华谊?#20540;?#32929;价报收8.11元。
[责任编辑:杜嵩]

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